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下半年看好基建、化工等顺周期行业

2019-07-11 16:01:41   来源:东方财富证券研究所   

  东方财富网邀请到了泰诚资本投资总监高杉先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,预计企业盈利和经济将在今年的三、四季度见底。在此情形下,可关注顺周期的行业,比如铁路基建、化工建材以及金融股等等。

  以下为部分采访实录:

  主持人:这个是需要关注的一个点。

  高杉:那么着眼于下半年和明年,我们倾向于就是我们认为今年的三、四季度,企业盈利和经济将见底。那么在这种情形下,我们更多的要关注顺周期的行业。你比如说铁路基建以及地产产业链上的这些周期股公司,它们的估值目前都是相当的低。另外就是在经济顺周期过程当中,我们的一些投资品行业,包括化工,包括建材等等这样一些行业当中,也会涌现出一批公司,它有了新产能的投放和利润的产生,这样一些公司,我们觉得可能某一些时段是有一些超额收益的,另外就是对金融股我们也必须保持一个高度的关注。因为它们的估值跟国外同等的监管条件下的公司相比,非常?#29616;亍?/p>

  主持人:科技你没提,科技怎么看?

  高杉:那么科技的话,其实是G20谈判之后,对我们的5G乃至未来智能终端5G后端应用的这样一个发展是比较有利的。那就表明应用的这样一个延伸和发掘升级,还在继续。那么这当中我们也在观察明年的一些机会。那么另外就是在科创板当中,我们来看,历史上A股曾有过这样一种科技股的行情,但是确实A股没有什么好标的。如果科创板能够未来我们带来一些好标的的话,我们还是会密切去关注的。

  主持人:就是说在您提到的像基建地产化工等一些行业当中,去找一些核心资产肯定是有的,但是您刚提到了一些指标,包括像分红率ROE等等,有没有一些具体的一些参数可以帮助大家?#19994;?#36825;些行业中的一些核心资产?

  高杉:那么A股过去十年,其实ROE平均是在12左右,那么显然要高于一个标准差,是吧?那就找ROE超过15的公司,这是一个标准。另外一个就是利润增长的速度,我们一直是作为参考,但是利润增长的质量是作为一个重要标准,自?#19978;?#37329;流的多少?因为很多公司做出来的上面富贵到最后在去杠杆的过程当中,反而是馅的圆形,是吧?那么在这个我们更倾向于是自上而下的来选行业。如果非要自下而上的话,我们还是会设置一些诸如增长率、ROE、自?#19978;?#37329;流等等这样一些指标来作为参考。

  主持人:核心资产买卖上有没有一些技巧?

  高杉:

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